10月10日，在第二十一屆中國國際礦業大會上，自然資源部中國地質調查局國際礦業研究中心宣布成立，并現場發布了《全球礦業發展報告2019》。該報告是我國首次針對全球礦業發展態勢發布的報告，報告基于海量數據，從礦業市場、礦產資源供需格局、礦業公司發展、主要國家礦業政策動向、礦業科技發展等多個方面，全面分析了2018～2019年全球礦業發展態勢，并對未來行業格局作出初步預測。

報告認為，礦業在全球經濟社會發展中的地位愈發凸顯。2018年，礦業為人類提供了227億噸的能源、金屬和重要非金屬礦產，總產值高達5.9萬億美元，相當于全球GDP的6.9%。其中，能源礦業產值4.5萬億美元，占世界礦業總產值的76%。

亞非拉發展中國家強化礦業支撐工業化進程，歐美發達國家加強礦業對高端制造業的支撐。

經濟格局重塑、美國能源獨立、應對全球氣候變化，加快重塑全球能源格局。全球能源消費總體呈現“三分天下”格局。美國將成為繼中東、俄羅斯以外的重要油氣出口國。氣候變化促使全球能源消費結構加速調整，未來煤炭、石油、天然氣以及非化石能源消費占比將呈“四分天下”格局。

亞洲新興經濟體已成為全球金屬礦產消費中心。2018年中國、印度、東盟等亞洲新興經濟體，鐵、銅、鋁消費全球占比分別為59%、59%和61%。

全球礦產品市場震蕩調整，礦業市場結構出現分異。2019年受供需基本面及突發事件影響，石油、銅、鋰、鈷等價格整體呈下降態勢，鐵礦石、鎳、黃金價格大幅上漲。2018年，全球固體礦產勘查投入緩慢回升，大型礦業公司投入占比增加，中小型勘查公司占比下降。草根勘查投入持續下降，詳查和勘探投入持續增長。金、銅、鋅占比持續增加，鈾、鎳、金剛石占比持續下降。同時，大型礦業公司逐步聚焦南北美、澳大利亞等地區，大幅降低非洲、東南亞等地區勘查投入。

國際大型礦業公司高度金融化，擁有全球優質資源。美國、澳大利亞、加拿大、日本、巴西、英國等國礦業公司金融機構持股比例一般在50%以上。全球2395家上市礦業公司中，大型礦業公司數量占比不足4%，但其市值占比近80%。國際大型礦業公司占有全球優質資源，各礦種前十大公司占有全球82%的鐵礦石、60%的鋁土礦、46%的銅礦、42%的鎳礦、96%的鉑、94%的鈀和85%的鈾礦。

全球經濟增速放緩促使國際大型礦業公司加強風險管控，推進戰略調整和轉型發展。國際大型礦業公司不斷剝離非核心項目，聚焦稟賦好、成本低、現金流充裕的項目，布局金、銅等抗周期、抗風險礦種，以及鉑、鋰等清潔能源礦產，剝離煤炭等傳統礦產。部分國際大型礦業公司逐步減少在非洲、東南亞等地區勘查開發投入，回歸澳大利亞、美洲等地區。

主要國家和地區加快礦業政策調整，推進全球資源治理。美國已基本實現能源獨立，正加快推進關鍵礦產資源安全供應保障，推進全球資源治理。歐洲加強區內礦產資源開發，強化關鍵原材料安全供應與全球資源治理。加拿大和澳大利亞推進綠色礦業，提高礦業發展質量與效益。印度尼西亞、剛果（金）等亞洲、非洲國家通過調整稅費等政策，延伸礦業產業鏈，強化本土礦業權益。

科技創新正在引領傳統礦業轉型升級，加速向綠色、安全、智能、高效方向發展。大數據、人工智能、云計算、移動互聯等現代信息技術與礦業發展開始融合，智能勘探、智能礦山、礦業物聯網等快速興起。

報告預計，短期內全球經濟增長放緩、全球貿易摩擦、地緣政治沖突等因素將增加全球礦業發展的不確定性，礦業市場將持續震蕩調整。長期來看，中國礦產資源需求仍將處于較高水平，印度、東盟等國家和地區礦產資源需求將持續增長，其他發展中國家的礦產資源消費也將不斷增長，有望帶動全球礦業的持續發展。

為精準服務中國礦業轉型發展，促進全球礦業合作與繁榮，中國地質調查局國際礦業研究中心組織中國礦業報社、中國地質科學院礦產資源研究所、中國地質調查局發展研究中心等多家單位共同編寫完成了《全球礦業發展報告2019》。

（詳細內容如下）

編者按：

為精準服務中國礦業轉型發展，推動全球礦業可持續發展，在中國地質調查局黨組精心指導下，依托下屬單位中國礦業報社，成立了中國地質調查局國際礦業研究中心。旨在通過創新體制機制，有效組織行業內頂級研究力量，建立開放式科研平臺，開展全球礦業相關研究工作。兩個月來，國際礦業研究中心組織中國地質科學院礦產資源研究所、中國地質調查局發展研究中心等單位研究力量，編寫完成了《全球礦業發展報告2019》，以全景展示2018年-2019年全球礦業發展態勢。現摘錄部分報告內容，以饗讀者。

轉型中的全球礦業

礦業為人類提供基本物質與能源保障，支撐世界經濟社會繁榮發展。當今世界，全球經濟、政治、科技、產業格局處于百年未有之大變局，全球礦產資源生產消費格局加快重塑。2018年以來，主要經濟體貿易摩擦升級，世界經濟復蘇乏力，全球礦業持續分化調整，呈現新的發展趨勢：

一、亞非拉發展中國家強化礦業支撐工業化進程，美歐發達國家加強礦業對高端制造業的支撐。礦業是亞非拉等發展中國家的支柱性產業，剛果（金）、赤道幾內亞、安哥拉、阿塞拜疆、哈薩克斯坦、秘魯等20多個國家礦業產值與GDP之比超過了20%，這些國家大力發展礦業推動下游冶煉產業發展，加速工業化進程，大力發展經濟。美歐發達國家重新振興制造業，尤其是加強高端制造業，提出重新重視礦業，特別是大力加強稀土、鋰、鈷、鎳、螢石等關鍵礦產的勘查開發。礦業在全球經濟社會發展中的地位愈發凸顯，2018年礦業為人類提供了227億噸的能源、金屬和重要非金屬礦產，總產值高達5.9萬億美元，相當于全球GDP的6.9%。其中，能源礦業產值4.5萬億美元，占世界礦業總產值的76%。

二、經濟格局重塑、美國能源獨立、應對全球氣候變化，加快重塑全球能源格局。2018年，中國、印度、東盟等亞洲新興經濟體、美歐日韓等發達經濟體和其他國家分別消費了全球35%、36%和29%的能源，全球能源消費總體呈現“三分天下”格局。2017年美國成為天然氣凈出口國，2020年后有望成為石油凈出口國，基本實現能源獨立，對全球能源格局產生深遠影響。氣候變化促使全球能源消費結構加速調整。煤炭占比將持續下降，清潔能源占比將持續增加，未來煤炭、石油、天然氣以及非化石能源消費占比將呈“四分天下”格局。

三、亞洲新興經濟體已成為全球金屬礦產消費中心，重塑全球礦產資源供需格局。2018年，中國、印度、東盟等亞洲新興經濟體鐵、銅、鋁消費全球占比分別為59%、59%和61%，美歐日韓等發達國家全球占比分別為28%、35%和29%。未來一定時期內，亞洲新興經濟體金屬礦產需求仍將持續增長，美歐日韓等發達國家需求總量呈持續下降態勢。澳大利亞、南美洲地區是全球最重要的礦產資源供應地。澳大利亞和巴西是主要鐵礦石出口國，2018年占全球出口總量的80%。智利、秘魯是主要銅礦出口國，占全球出口總量的40%。隨著亞洲礦產資源需求的不斷增加，非洲、東南亞等國家和地區逐步成為重要礦產資源供應地區，幾內亞已成為全球第一大鋁土礦出口國，剛果（金）成為全球第一大鈷礦和第四大銅礦出口國，菲律賓、印度尼西亞的鎳礦出口占全球84%。

四、全球礦產品市場震蕩調整，礦業市場結構出現分異。2019年，受供需基本面及突發事件影響，石油、銅、鋰、鈷等價格整體呈下降態勢，鐵礦石、鎳價格短期出現暴漲。受全球貿易摩擦、地緣政治沖突加劇影響，黃金價格大幅上漲。主要礦業公司股價整體隨礦產品價格震蕩變化。全球固體礦產勘查投入緩慢回升，但中國固體礦產勘查投入持續下降。從勘查主體看，大型礦業公司投入占比增加，中小型勘查公司占比下降。從勘查階段看，草根勘查投入持續下降，詳查和勘探投入持續增長。從勘查礦種看，金、銅、鋅占比持續增加，鈾、鎳、金剛石占比持續下降。從勘查區域看，大型礦業公司逐步聚焦南北美、澳大利亞等地區，大幅降低非洲、東南亞等地區勘查投入。

五、國際大型礦業公司高度金融化，擁有全球優質資源。美國、澳大利亞、加拿大、日本、巴西、英國等國礦業公司金融機構持股比例一般在50%以上。2018年進入全球福布斯榜單的80家油氣公司中，美國公司24家，美國機構持股44家。美國金融機構在必和必拓、力拓、淡水河谷以及三井物產株式會社等礦業公司中持股比例也比較高。全球2395家上市礦業公司中，大型礦業公司數量占比不足4%，但其市值占比近80%。國際大型礦業公司占有全球優質資源，各礦種前十大公司生產了全球82%的鐵礦石、60%的鋁土礦、46%的銅礦、42%的鎳礦、96%的鉑、94%的鈀和85%的鈾礦。

六、全球經濟增速放緩促使國際大型礦業公司加強風險管控，推進戰略調整和轉型發展。國際大型礦業公司不斷剝離處于開發前期、高成本、高風險的非核心項目，聚焦稟賦好、成本低、現金流充裕的項目，加快業務結構調整，布局金、銅等抗周期、抗風險礦種， 以及鉑、鋰等清潔能源礦產，剝離煤炭等傳統礦產。部分國際大型礦業公司逐步減少在非洲、東南亞等地區勘查開發投入，回歸澳大利亞、美洲等地區。

七、主要國家和地區加快礦業政策調整，推進全球資源治理。美國已基本實現能源獨立，正加快推進關鍵礦產資源安全供應保障，推進全球資源治理。歐洲加強區內礦產資源開發，強化關鍵原材料安全供應與全球資源治理。加拿大和澳大利亞推進綠色礦業，提高礦業發展質量與效益。印度尼西亞、菲律賓、老撾、剛果（金）、坦桑尼亞、贊比亞等亞洲、非洲國家通過調整稅費等政策，延伸礦業產業鏈，強化本土礦業權益。智利、秘魯等拉美國家改善礦業投資環境，愈發重視礦業發展。

八、科技創新正在引領傳統礦業轉型升級，加速向綠色、安全、智能、高效方向發展。大數據、人工智能、云計算、移動互聯等現代信息技術與礦業發展開始融合，智能勘探、智能礦山、礦業物聯網等快速興起。精細化采礦技術有望實現礦業生產“零排放”。選冶新技術突破大幅提高資源利用效率。生態修復技術加快發展。深部探測技術發展推動地球深部資源開發利用。

九、中國是全球礦產資源生產大國和消費大國，對世界礦業市場具有重要影響力。2018 年，中國能源總產量占全球19%、鐵礦石占11%、銅占7%、鋁土礦占21%，能源總消費量占全球24%、鋼鐵占49%、銅占53%、鋁占56%，石油進口量占全球16%、天然氣占13%、鐵礦石占64%、銅礦占56%、鋁土礦占76%。中國將堅持創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，積極參與全球礦業開放合作，共同促全球礦業繁榮發展。

展望未來，從短期看，全球經濟增長放緩、中美貿易摩擦、地緣政治沖突等因素將增加全球礦業發展的不確定性，礦業市場將持續震蕩調整。從中長期看，中國礦產資源需求仍將處于較高水平，印度、東盟等國家和地區礦產資源需求將持續增長，其他發展中國家的礦產資源消費也將不斷增長，有望帶動全球礦業的持續發展。

第一章 全球礦業概覽

——礦業為人類提供了基本物質和能源保障

● 礦業是人類社會發展的重要基礎。人類所耗費的自然資源中，礦產資源占80%以上，地球上每人每年要耗費3噸礦產資源。

● 能源占礦產資源生產、消費的絕大多數。2018年全球礦產資源總產量為227億噸，能源、金屬和非金屬產量分別占68%、7%和25%。

● 礦業在經濟發展中占據重要位置。2018年全球礦業總產值為5.9萬億美元，相當于全球GDP的6.9%，其中能源礦產占76%，金屬礦產占12%，重要非金屬礦產占12%。

● 全球1/3的國家是礦業國家。全球共有60多個重要礦業國家，2018年，11個國家礦業產值與本國GDP之比大于50%，17個國家礦業產值與本國GDP之比介于20%～50%。

● 美國、俄羅斯、中國是全球主要礦業大國。2018年，三國礦產資源總產量占全球49%，總產值占全球40%。

2018年，礦業為人類提供了227億噸礦產資源。

2018年全球礦業總產值為5.9萬億美元，相當于全球GDP的6.9%。

2018年各國礦產資源總產量占比

全球共有60個國家礦業產值與本國GDP之比高于全球平均水平，我們稱之為礦業國家。其中11個國家礦業產值與本國GDP之比大于50%，17個國家介于20%～50%，21個國家介于10%～20%。

全球各主要礦業國家2018年礦業產值

第二章 礦業市場態勢

——全球礦業市場深度調整分異

● 主要礦產品價格呈下降態勢。2019年，受全球經濟下行及供需基本面影響，石油、銅、鋰、鈷等價格整體呈下降態勢。

● 多因素造成部分礦種價格暴漲。2019年，受巴西潰壩及澳大利亞颶風影響，鐵礦石價格短期出現暴漲，但近期有所回落。受印度尼西亞出口禁令影響，鎳價一路飆升。受全球貿易摩擦、地緣政治沖突加劇影響，黃金價格大幅上漲。

● 重要礦業公司股價緩慢復蘇，近期有所回落。以油氣、鐵礦石為主營業務的礦業公司股價進入上升通道，以金和有色金屬為主營業務的礦業公司股價未出現明顯好轉，但礦業項目并購額呈上升態勢。

● 礦產勘查投入呈現“二元結構”。近年來，全球固體礦產勘查投入觸底回升，但中國投入持續下降。中國油氣勘查投入回升，固體礦產勘查投入持續下降。

● 礦產勘查整體呈分異態勢。近年來，大型礦業公司勘查投入占比增加，中小型勘查公司占比下降。草根勘查投入持續下降，詳查和勘探投入持續增長。全球礦產勘查開發、并購活動逐步聚焦金、銅等抗風險礦種以及鋰、鈷等戰略性新興礦產，鐵、錳、鋁等傳統大宗礦產市場關注度明顯下降。

● 國際大型礦業公司勘查回歸澳大利亞和南北美洲。大型礦業公司逐步聚焦南北美、澳大利亞等地區，大幅降低非洲、東南亞等地區勘查投入。

礦種分異：過去5年，勘查公司開始聚焦重點礦種，金、鋅、鋰、銅等礦種勘查投入占比提高；鈾、鎳、金剛石、鉑族等礦種勘查投入占比持續下降。新能源礦產受到更多關注，鋰勘查投入漲幅達50倍，鈷勘查投入漲幅達5倍。

2018年全球礦產勘查投入主要集中在南北美、澳大利亞和非洲，占比79%。

全球固體礦產勘查投入主要集中在金、銅和鋅等礦種，2018年勘查投入占比分別為50%、22%和7%。大型礦業公司是勘查市場主力軍，草根勘查投入低于后期成熟階段的勘查投入。

第三章 礦產資源供需格局

——全球礦產資源格局加快重塑

長期以來，全球礦產資源消費總體保持增長態勢。2018年，全球鋼鐵、銅、鋁消費量分別為18億噸、2374萬噸和5992萬噸。

● 全球能源消費總體呈現“三分天下”格局。2018年，中國、印度、東盟等亞洲新興經濟體、美歐日韓等發達經濟體和其他國家分別消費了全球35%、36%和29%的能源，能源消費總體呈現“三分天下”格局。

● 亞洲已成為全球資源消費中心。近年來，歐美發達經濟體礦產資源消費占比逐步下降，亞洲新興經濟體資源消費隨經濟增長快速增加，超過歐美發達經濟體。2018年，亞洲新興經濟體（中國、印度、東盟）鋼鐵、銅、鋁消費占全球比例分別為59%、59%和61%，發達國家（美歐日韓）占全球比例分別為28%、35%和29%。

● 氣候變化推動全球能源消費革命。氣候變化促使全球能源消費結構加速調整，煤炭占比將持續下降，清潔能源占比將持續增加，未來煤炭、石油、天然氣以及非化石能源消費占比將呈“四分天下”格局。

● 美國能源獨立推動全球能源格局重塑。2017年美國成為天然氣凈出口國，2020年有望成為石油凈出口國，實現能源獨立，成為繼中東、俄羅斯以外的重要油氣出口國，有望重塑全球油氣貿易格局。

● 全球礦產資源供應格局正在重塑。澳大利亞、南美洲地區是全球最重要的礦產資源供應地，隨著亞洲礦產資源需求的不斷增加，非洲、東南亞等國家和地區逐步成為重要礦產資源供應地區，幾內亞已成為全球第一大鋁土礦出口國，剛果（金）成為全球第一大鈷礦和第四大銅礦出口國，菲律賓、印度尼西亞成為最大鎳礦出口國。

第四章 礦業公司發展動向

——大型礦業公司加快戰略調整

近年來，國際大型礦業公司總體處于戰略收縮態勢：審慎投資新項目，減少資本支出；投資回歸澳大利亞和南北美洲，降低在非洲、東南亞等地投入。

● 大型礦業公司在全球礦業中占據重要地位。2018年全球2395家上市礦業公司中，大型礦業公司數量占比雖不足4%，但其市值占比近80%。

● 大型礦業公司擁有全球優質礦產資源。各礦種前十大公司生產了全球82%的鐵礦石、60%的鋁土礦、46%的銅礦、42%的鎳礦、96%的鉑、94%的鈀和85%的鈾礦。

● 國際大型礦業公司高度金融化。美國等西方礦業公司金融機構持股比例一般在50%以上。2018年進入全球福布斯榜單的80家油氣公司中，美國公司24家，美國機構持股44家。美國金融機構在必和必拓、力拓、淡水河谷以及三井物產株式會社等公司中持股比例分別為46%、44%、20%和25%。

● 國際大型礦業公司加快戰略調整。逐步減少非洲、東南亞等地區勘查開發投入，回歸澳大利亞、美洲等地區。不斷剝離處于開發前期、高成本、高風險的非核心資產，聚焦稟賦好、成本低、現金流充裕的核心礦山。積極布局金、銅等抗周期、抗風險礦種，以及鉑、鋰等清潔能源礦產，剝離煤炭等傳統礦產。

● 大型礦業公司加快低碳化轉型。全球氣候變化背景下，大型礦業公司在生產理念、科技發展、生產方式、布局的重點礦種等方面更加注重低碳化。

第五章 主要國家礦業政策動向

——主要國家加強礦業治理

● 美國已基本實現能源獨立，加快推進關鍵礦產安全供應保障。加強本土頁巖油氣開發和清潔利用，即將實現能源自給自足。積極推進國內關鍵礦產資源開發和循環利用，降低對關鍵礦產進口的依賴。

● 美國出臺《能源資源治理倡議》，加強全球資源治理。目前已有澳大利亞、巴西、秘魯、阿根廷、菲律賓、剛果（金）、贊比亞、博茨瓦納、納米比亞等9個國家加入。一是向這些國家推廣礦產資源治理經驗。二是致力于形成彈性供應鏈，提高貿易、工業環節對上游資源影響。三是評估可再生能源礦產生產對礦產豐富國家的不利影響。

● 歐盟加強區內礦產資源開發，強化關鍵礦產穩定供應。加強全球礦產資源治理，推動安全獲取關鍵礦產原材料，發展清潔、可再生能源。

● 加拿大、澳大利亞強化礦業治理和綠色發展。加強外商投資審查和出口審批，加強環境恢復治理和環境敏感區內礦業活動管理。

● 東南亞和非洲部分國家強化本土礦業權益。印度尼西亞、菲律賓、老撾、剛果（金）、坦桑尼亞、贊比亞等亞洲、非洲國家通過調整稅費等政策，延伸礦業產業鏈，強化本土礦業權益。

● 部分拉丁美洲國家鼓勵礦業發展。智利、秘魯等拉美國家改善礦業投資環境，愈發重視礦業發展。

近3年，秘魯和巴西的勘查投入占比持續上升，2018年，秘魯的大型銅礦項目和巴西具有競爭力的鐵礦石項目已經成為拉美礦業投資的主要驅動力。

第六章 礦業科技動向

——礦業向綠色、安全、智能、高效轉型

深部探測技術使人類能夠獲取更多礦產資源

● 科技進步推動綠色礦山建設。

● 采選技術發展提高礦產資源利用效率。

● 智能礦山建設讓礦業更加安全、高效。

● 深部探測技術洞悉地球深部資源。

礦山三維可視化技術直觀表達了深部礦體的空間形態

《全球礦業發展報告2019》

首席研究員：陳其慎

編寫組人員：張艷飛 賈德龍 王秋舒 龍 濤 鄭國棟 邢佳韻 余 韻 韓 見 周 鑄 等

來源：中國礦業報